金融服务营销（实操版） （双色）（微课）（电子活页）
- ISBN：978-7-313-31356-0
- 作者：韩宗英 于千程
- 定价：￥45
- 出版社：上海交通大学出版社
- 适用层次：高职
- 出版/修订日期：2024-05-01
本书按照金融业管理规范化、法治化、市场化、国际化的要求，坚持理论与实践相结合的原则，在模块的构架和内容的选取上注重系统性、综合性和实操性。将营销、金融、礼仪、商务谈判等知识融合到了1 条主线（营销工作）、6 个项目（金融工作流程）的构架中，内容包括发现客户、拜访客户、调研客户、评价客户风险、建立与客户的合作关系和维护客户关系，旨在培养既精通金融营销理论知识又具备金融营销实战能力、既能迅速适应营销岗位又具有发展潜力的金融营销专业人才。
本书既可作为财经类高职高专学生教材，也可作为金融本科类在校学生和金融从业人员的参考书籍。
项目一 发现客户
任务一 客户画像
任务二 搭建金融场景
任务三 金融客户引流
项目二 拜访客户
任务一 拜访前准备
任务二 实地拜访
任务三 拜访跟进
项目三 调研客户
任务一 制订调研方案
任务二 实地调研
任务三 撰写调研报告
项目四 评估客户风险
任务一 客户风险种类
任务二 客户的风险识别
任务三 客户风险计量
项目五 建立与客户的合作关系
任务一 设计作业方案
任务二 与客户谈判
任务三 起草协议文本
项目六 维护客户关系
任务一 客户价值评估
任务二 客户关系管理
任务三 处理客户流失
参考文献
